Filmen er optaget i anledning af maleren Johannes Larsens 80-års fødselsdag 27. dec. 1947. Johannes Larsen sidder i sin stue med sin skitseblok og tegner en blomst. Senere er han igang med...
Johannes Larsen (1867-1961) går tur med sin hund og laver optegninger til maleri af en mølle. Harald Moltke (1871-1960) arbejder på et billede af to grønlandske jægere. To færdige malerier vises...
En række værker af Johannes Larsen selv og af enkelte andre kunstnere giver ved deres sammenhæng en beretning om hans liv og udvikling og viser hans placering i den gruppe af danske kunstnere,...
I Kerteminde på Fyns østkyst bor maleren Johannes Larsen. På Møllebakken lidt uden for byen, hvor en af de få vindmøller, der stadig er i brug, ligger.
